Средняя выплата по обязательной «автогражданке» продолжает быстро расти. В первом полугодии 2013 г. она увеличилась на 16,7% до максимальных за всю историю ОСАГО 26 760 руб. На 13,5% выросло и число урегулированных убытков. Основной причиной происходящего участники рынка считают то, что потребители начали активнее защищать свои права.
По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) за первое полугодие 2013 г., наибольший вклад в изменение размера средней выплаты внес «Росгосстрах», на который приходится почти треть сборов по ОСАГО. Средняя выплата этого страховщика увеличилась на 43% до 27 133 руб. и оказалась выше средней по рынку.
Средняя выплата других страховщиков из десятки лидеров по сборам в ОСАГО изменилась не столь сильно. На 18% выросла средняя выплата у «МАКСа», на 12% – у «АльфаСтрахования» и «УралСиба», на 11% – у ВСК, на 8% – у «РЕСО-Гарантии», на 4% – у «Ингосстраха», на 1% – у «Альянса». У СГ МСК и «Согласия» размер средней выплаты снизился на 5%.
Судя по статистике РСА, средняя выплата по ОСАГО начала постепенно расти с III квартала 2012 г., после того, как 28 июня 2012 г. Верховный суд РФ распространил на страхование действие закона о защите прав потребителей. До этого в течение нескольких периодов средняя выплата лишь снижалась. По мнению страховых юристов, скачок темпов роста средней выплаты с I квартала 2013 г. обусловлен тем, что информация о возможности взыскания со страховщика в пользу потерпевшего потребительского штрафа к этому времени стала широко известна. Между тем, судебная практика по вопросу применения закона о защите прав потребителей к ОСАГО противоречива: суды в различных регионах решают этот вопрос по-разному.
Как менялась средняя выплата по ОСАГО после распространения закона о защите прав потребителей на страхование
Период
12 мес. 2011
3 мес. 2012
6 мес. 2012
9 мес. 2012
12 мес. 2012
3 мес. 2013
6 мес. 2013
Изменение к аналогичному показателю пред. года
–0,7%
–4,7%
–0,9%
+2,5%
+4,0%
+17,0%
+16,7%
Размер средней выплаты
23 325 р.
21 639 р.
22 933 р.
23 824 р.
24 276 р.
25 405 р.
26 760 р.
Источник: АСН, по данным РСА
Распространение закона о защите прав потребителей на страхование считают главной причиной роста выплат как сами страховщики, так и защитники страхователей.
«Появление тысяч автоюристов, ищущих клиентов у выходов из страховых компаний и зарабатывающих на потребительских штрафах, привело к массовым судебным искам к страховщикам. В то же время страховые компании стали внимательнее относиться к процедуре урегулирования убытков по ОСАГО», – объясняет рост выплат по обязательной «автогражданке» заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.
«Безусловно, на размер средней выплаты по ОСАГО значительное влияние оказывают выплаты по судебным решениям, однако их влияние опосредованно и нелинейно», – отмечает заместитель генерального директора «Ингосстраха» Игорь Ямов.
Представители организаций, занимающихся защитой прав страхователей, полагают, что показатели статистики не следует толковать как улучшение выплатной политики страховщиков и даже сомневаются в достоверности данных РСА.
«Сложно сказать, насколько эта статистика достоверна. Как известно, сейчас решается вопрос о повышении тарифов на ОСАГО, и у страховщиков есть серьезный мотив для того, чтобы ее несколько “улучшить”», – говорит руководитель Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников. Если статистика РСА все же отражает реалии, то рост выплат связан, главным образом, с распространением на ОСАГО закона о защите прав потребителей и ростом числа выплат по суду, отмечает он.
«На мой взгляд, число недовольных страховщиками потерпевших по ОСАГО сильно не изменилось. Создается впечатление, что такой резкий рост показателей выплат связан скорее с манипуляцией статистикой. Например, страховщики могли раньше не включать в нее выплаты по судам, а в этом году начать это делать», – полагает юрист компании «ДТП Помощь» Денис Спицын.
Реакция страховщиков
Крупнейшие страховщики ОСАГО по-разному отреагировали на изменение ситуации с выплатами. Некоторые сильно сократили свою долю на рынке обязательной «автогражданки», другие, наоборот, увеличили ее. Так, доля «Ингосстраха» в общих сборах по ОСАГО уменьшилась на 17%, доля «Росгосстраха» – на 15%, СГ МСК – на 7%. Однако, например, у «АльфаСтрахования» она выросла на целых 46%, у «МАКСа» – на 40%. В целом доля рынка ОСАГО, приходящаяся на десятку крупнейших страховщиков, в первом полугодии 2013 г. сократилась с 78,6% до 76,2% (а сборы в целом по рынку выросли на 9,5% до 62,1 млрд р.).
Опрошенные АСН страховщики полагают, что естественной реакцией на изменение правовых реалий должно стать сокращение доли рынка ОСАГО.
«Результаты «Ингосстраха» отражают оценку страховщиком состояния рынка ОСАГО в ближайшей и среднесрочной перспективе», – заявил АСН Игорь Ямов.
«Доля крупных страховщиков уменьшается, потому что они умеют считать и уходят из регионов, которые несут им крупные убытки», – говорит Игорь Иванов.
Показатели десятки крупнейших страховщиков по сборам в ОСАГО (первое полугодие 2013 г.)
Компания
Место по сборам*
Сборы, р.
Ср. премия, р.
Выплаты, р.
Ср. выплата, р.*
Изм. ср. выплаты
Доля рынка*
Изм. доли рынка
Росгосстрах (ООО)
1 (1)
17 440 951 538
2 799
11 890 411 999
27 133 (18 981)
+42,95%
28,10% (32,99%)
–14,83%
РЕСО-Гарантия
2 (3)
5 766 932 527
3 684
2 888 774 904
27 324 (25 300)
+8,00%
9,29% (8,95%)
+3,81%
Ингосстрах
3 (2)
5 193 217 521
3 959
3 676 958 350
29 682 (28 604)
+3,77%
8,37% (10,12%)
–17,29%
СГ МСК
4 (4)
3 753 456 144
2 665
2 670 209 521
24 302 (25 636)
–5,20%
6,05% (6,49%)
–6,89%
ВСК
5 (5)
3 677 030 272
3 011
2 008 137 936
23 137 (20 847)
+10,98%
5,92% (5,24%)
+13,09%
АльфаСтрахование
6 (7)
3 193 735 038
3 125
1 463 737 876
26 867 (23 937)
+12,24%
5,15% (3,52%)
+46,27%
Согласие
7 (6)
2 974 264 626
3 360
1 520 878 151
23 623 (24 939)
–5,28%
4,79% (4,15%)
+15,49%
УралСиб
8 (9)
1 917 766 242
2 958
1 100 852 908
25 534 (22 808)
+11,95%
3,09% (2,44%)
+26,71%
Альянс
9 (8)
1 738 860 200
3 909
879 011 364
28 259 (28 037)
+0,79%
2,80% (2,69%)
+4,21%
МАКС
10 (10)
1 610 277 354
2 891
993 736 662
26 345 (22 344)
17,90%
2,59% (1,86%)
+39,80%
*В скобках указаны показатели за первое полугодие 2012 г. Источник: АСН, по данным РСА.